"Фридом Финанс" разместила купонные облигации микрофинансовой организации "ОнлайнКазФинанс", номинированные в американских долларах, передает LS.
Данная сделка стала крупнейшим розничным выпуском облигаций среди казахстанских МФО с момента получения разрешения на привлечение средств за счет размещения на организованном рынке ценных бумаг.
К началу специализированных торгов на KASE сумма размещения составила $12 млн. Всего в ходе аукциона было подано 580 активных заявок на $20,5 млн.
В связи с тем, что по итогам аукциона спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 1,7 раза, эмитентом было принято решение разместить выпуск в полном объеме. В результате этого сумма размещения составила $20 млн, а общее количество удовлетворенных заявок – 579.
Основной пул удовлетворенных заявок на сумму $18 млн был подан с 574 счетов розничных инвесторов, открытых в "Фридом Финанс". Это составило 99% от общего количества счетов инвесторов, принявших участие в размещении.
"До данного аукциона ни одна микрофинансовая организация Казахстана не привлекала такую сумму за счет размещения облигаций, тем более среди розничных инвесторов. Успех сделки обусловлен удачным периодом размещения, определенным “Фридом Финанс” с учетом макроэкономической ситуации, а также привлекательными для инвесторов параметрами выпуска облигаций. Кроме того, "ОнлайнКазФинанс" уже давно зарекомендовало себя на отечественном рынке ценных бумаг в качестве надежного эмитента: компания стала первой МФО выпустившей и разместившей облигации на KASE", – отметил председатель правления "Фридом Финанс" Сергей Лукьянов.
