Freedom Holding Corp. разместил на бирже AIX пятилетние долларовые облигации через свою дочернюю компанию Freedom Finance SPC Ltd с доходностью к погашению в диапазоне 11,5-12% годовых, передает LS.
Выпуск облигаций объемом $200 млн, предложенный широкому кругу инвесторов, является первым выпуском в пределах облигационной программы, размер которой составляет $1 млрд. Облигации включены в официальный список AIX под торговым кодом FFSPC1.1228.
В первые два года обращения ставка купонного вознаграждения составит 12% годовых. На последующие три года обращения облигаций она будет определена в конце второго года обращения, исходя из эффективной ставки по федеральным фондам, публикуемой на сайте ФРС США, и фиксированной маржи в размере 6,5%. Купонное вознаграждение по ценным бумагам будет выплачиваться ежемесячно в течение всего периода обращения.
"Выпуск облигаций был организован в публичной форме и предложен широкому кругу инвесторов без каких-либо ограничений к участию в данном размещении. Номинальная стоимость одной облигации составила $100 с условием минимальной суммы заявки на покупку в размере $1 тыс. В ходе размещения инвесторы подали более 3,2 тыс. заявок, каждая из которых была полностью или частично удовлетворена, в результате чего выпуск облигаций холдинга был размещен в полном объеме", – пояснили в Freedom Holding Corp.
Как отметили в финкомпании, данные бумаги выпущены МФЦА в соответствии с правилами и законодательством через дочернюю организацию специального назначения – Freedom Finance SPC Ltd. Также они обеспечены гарантией Freedom Holding Corp. на исполнение обязательств по выплате купонного вознаграждения и основной суммы долга.
"Это крупнейшая публичная сделка на AIX с почти 100% розничным участием за последние годы. Впервые на локальном рынке размещен столь значительный объем долларовых облигаций, который приобрели именно физлица. При этом нам удалось предложить им наиболее привлекательные условия, которые видел казахстанский фондовый рынок. Сейчас это самая высокодоходная бумага в долларах США с ежемесячным купоном. Большой интерес инвесторов к бумаге подтверждает их доверие к проекту по созданию Freedom Telecom – нового национального высокотехнологичного оператора связи с максимально эффективным покрытием всей территории Казахстана, на создание и развитие которого будут направлены средства от размещения облигаций. Со временем он может стать ключевым провайдером конвергентных телекоммуникационных услуг для клиентов всей экосистемы Freedom", – подчеркнул главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
Доля физлиц, которые купили облигации Freedom Holding Corp. (все они – исключительно клиенты Freedom Broker), составила 97,7% в общем объеме размещенных облигаций. Около 13% от общего объема удовлетворенных заявок пришлось на новых клиентов инвесткомпании, открывших счета после появления информации о выпуске облигаций.
