Банк развития Казахстана осуществил третий выпуск еврооблигаций деноминированных в тенге в объеме 62,5 млрд тенге, сообщает LS со ссылкой на пресс-службу фининститута.
Сообщается, что срок обращения ценных бумаг составит пять лет, купонная ставка – 10,75% годовых. Выплата всех сумм осуществляется в долларах. Расчеты по сделке будут проведены 12 февраля.
Также отмечается, что выпуск тенговых еврооблигаций БРК был предложен инвесторам Европы и Казахстана.
"География размещения облигаций банка представлена инвесторами из континентальной Европы (Италия, Германия, Швейцария, Лихтенштейн, Франция, Дания и Финляндия) – 32%, Казахстана – 29%, Великобритании – 28% и других стран – 11%, в числе которых имеются инвесторы из России и стран ближнего Востока. В абсолютных цифрах речь идет о более 25 инвесторах", – привели данные в БРК.
В фининстуте добавили, что международные инвесторские встречи по выпуску тенговых еврооблигаций банка состоялись в период с 30 января по 4 февраля в городах Франкфурт, Цюрих, Лондон и Алматы. Совместными букраннерами выпуска выступили Halyk Finance, J.P. Morgan, Societe Generale и UBS Investment Bank.
Напомним, ранее БРК уже осуществил два выпуска деноминированных в тенге евроблигаций. Дебютный выпуск еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге реализован в декабре 2017 года и 100 млрд тенге в апреле 2018 года.
