БРК предлагает изменить ковенанты по еврооблигациям

24 октября 2011 года
Банк развития Казахстана (БРК) обратился к держателям своих еврооблигаций с просьбой дать согласие на изменение ковенантов. Предложение относится к  трем небольшим "старым" выпускам банка - БРК-13 ($100 млн.), БРК-20 ($100  млн.) и БРК-26 ($150 млн.). Предложение банка предполагает, что ковенанты по "старым" выпускам будут приведены в соответствие с ковенантами выпуска БРК-15 ($777 млн.), который был размещен в конце 2010 года. Инвестиционная компания «Тройка Диалог Казахстан» дает свое видение по данному предложению. «Мы считаем, что предлагаемые изменения, по сути, являются техническими. Предполагается, что будет изменена формулировка положения о смене контроля, повышен пороговый уровень перекрестного дефолта (с $10 млн до $20 млн), разрешены дивидендные выплаты (не более 50% чистой прибыли банка) и зафиксированы некоторые другие изменения (раскрытие финансовой информации и формулировка условия о запрете передачи активов в залог)», - говорится в сообщении «Тройка Диалог Казахстан». Кроме того, аналитики ИК рекомендуют держателям данных бумаг согласиться на изменение ковенантов и получить вознаграждение за согласие. «Предлагаемая денежная выплата выглядит приемлемой с учетом характера предлагаемых изменений - вознаграждение за досрочное согласие (до 1 ноября 2011 года) составляет 0,25 п. п., компенсация за согласие - 0,1 п. п. Собрание держателей облигаций назначено на 11 ноября 2011 года. Предложение банка об изменении ковенантов не привело к ценовым изменениям, поскольку уровень ликвидности всех трех выпусков очень низкий. Выпуск БРК-15 котируется примерно на уровне 101-102,3 п. п. с доходностью около 5,1%».
Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Последние новости:
Авария в России: эксперт советует ускорить строительство ГПЗ в Казахстане
16 октября 2026 года
Макароны уже не спасают: как подорожали самые простые продукты. Инфографика
16 октября 2026 года
Қазақстандықтар мемлекеттік көмектен бас тарта бастады
16 октября 2026 года
Доход, жилье и автомобили: как чиновники определили уровень благосостояния казахстанцев
16 октября 2026 года
Банки обяжут открыть регулятору доступ к своим базам данных
16 октября 2026 года
Самрук-Қазына привлек 3 млрд юаней на международном рынке
16 октября 2026 года
Казахстанцы начали отказываться от госпомощи
16 октября 2026 года
Қазақстанда автомектептерді бақылау күшейеді
16 октября 2026 года
Кредитование бизнеса растет, но новых заемщиков ждать не стоит – аналитик
16 октября 2026 года
Исламская рассрочка против банковской: что окажется выгоднее казахстанцам
16 октября 2026 года
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.