Финансовые регуляторы Казахстана все настойчивее побуждают банки возобновить кредитование реального сектора экономики. Ведь в 2008-2009 годах крупнейшие банки страны, – былые лидеры в кредитовании «мыльных пузырей», — по сути, жили в режиме негласного моратория на выдачу новых кредитов. Но уже сейчас заметно, что у банков появилась свободная ликвидность, и они осторожно присматриваются к хорошим заемщикам. О том, куда будет двигаться банковский сектор в 2010 году, и какие сложности при этом могут возникнуть, LS поинтересовался у представителей банковских учреждений страны. Прежде всего, нас интересовало мнение банкиров о том, что можно считать самым важным событием на финансовом рынке Казахстана в минувшем году. Большая часть респондентов сошлась во мнении, что таковым можно считать прошедшую в начале февраля одномоментную резкую девальвацию тенге. На этом фоне диссонансом был ответ заместителя председателя правления HSBC Банк Казахстан Гани Узбекова, для которого самым важным в 2009 году был его собственный день рождения. С прошедшей «Днюхой» Вас, Гани Нурмуханбетович [21 июня 2009 года Г. Узбекову исполнилось 35 лет]! Поскольку опрос проводился в преддверии Нового года, LS оценил оригинальность такого задора. Финансовое сообщество считает проведенную девальвацию своевременным и оправданным шагом. «Макроэкономическая цель была достигнута, объем текущих операций больше, чем ожидалось, и, кажется, что рост ВВП будет происходить в пределах нормы, что уже само по себе обнадеживает, принимая во внимание бурное состояние глобальной экономики в течение этого года», - поделился своим мнением с изданием директор департамента казначейства казахстанской «дочки» RBS Ариф Бабаев. Поскольку Казахстан одним из первых (еще в августе 2007 года) вошел в кризис, закономерен вопрос: можно ли считать сдержанный позитив, царящий на рынках, началом реального роста экономики? Львиная доля банкиров придерживается мнения, что минувший год действительно стал дном кризиса, от которого мы уже оттолкнулись. Интересно, что эксперт «БТА Аналитика» Бауыржан Бижанов полагает, что разворот динамики казахстанского банковского сектора наступит только в 2010 году. «К сожалению, несмотря на то, что тенденция ухудшения активов банковского сектора замедляется, эта динамика все еще сохраняется, и без кардинального улучшения ситуации с состоянием качества активов банков говорить о прохождении дна для банковского сектора еще не приходится», – сказал он. В то же время восстановление экономики в целом, по мнению банкиров, будет медленным. Хотя цены на сырьевые товары и общие тенденции мировых рынков начинают внушать определенный оптимизм, продолжающееся ухудшение качества ссудников сдерживает представителей сектора от ярко выраженных оптимистичных заявлений относительно скорости восстановления экономики. Незначительное снижение качества портфелей, полагают опрошенные, может продолжиться до середины 2010 года, после чего ситуация начнет улучшаться. Между тем банки, которые и до кризиса придерживались консервативного подхода к выдаче кредитов и уделяли внимание риск-менеджменту, считают, что ухудшения их ссудников уже не будет. «Мы имеем наименьший процент просроченных кредитов среди банков первой десятки. Такой результат, я считаю, является следствием нашего рационального подхода ко всем категориям клиентов», - отметил председатель правления «Банк ЦентрКредит» Владислав Ли. Несколько представителей банковского сектора упомянули среди позитивных факторов для восстановления экономики ожидаемое завершение реструктуризации долгов БТА. Говоря о возможности возобновления активного кредитования, практически все банки прогнозируют рост объемов выдачи займов в наступившем году. Наиболее позитивным в этом плане оказался HSBC : банк планирует увеличить объем кредитования «в 2-3 раза». В среднем же банки предполагают нарастить ссудные портфели в 2010 году на 25-30% к объему 2009 года, а, по самым скромным прогнозам, – на 10-15%. Представитель RBS полагает, что казахстанские банки, получив важный урок в кризис, будут гораздо более ответственно относиться к риск-менеджменту и, в частности, к предоставлению кредитов новым клиентам и на новые проекты. Однако чтобы добиться роста кредитования, признают банкиры, необходимо выйти победителями в жесткой конкурентной борьбе за привлечение ресурсов. На фоне ограниченного доступа к внешнему фондированию, полагают респонденты, усилится борьба за депозиты населения. В частности, председатель правления KASPI банка Михаил Ломтадзе ожидает «жесткую» борьбу за локальный рынок депозитов населения, который он оценивает в $3 млрд. «Я не говорю о VIP-сегменте, а подразумеваю вклады населения размером $500-600. Мы конкурируем именно в нише депозитов физических лиц, и пока внешние рынки капитала не откроются, за этот источник фондирования среди банков будет жесткая конкурентная борьба», - сказал он. При этом, согласны все финансисты, в условиях, когда банки предлагают примерно схожую доходность по вкладам и другие условия, особенно актуальным становится деловая репутация банка. Но для масштабного финансирования роста экономики банкам потребуются не только ресурсы внутреннего рынка, но и внешнего. А выход на международные рынки будет зависеть в немалой степени от положительных рейтинговых действий ведущих мировых агентств в отношении Казахстана и местных банков и компаний. Но этого мало кто из опрошенных прогнозирует в новом году. Представитель RBS А.Бабаев предположил, что международным рейтинговым агентствам понадобится «год или два для формирования позитивного взгляда на наш банковский сектор». Банкиры также в большинстве своем придерживаются точки зрения, что не стоит ожидать быстрого восстановления рынка недвижимости. Скептически к перспективам этого рынка, в частности, относится управляющий директор Казкоммерцбанка Андрей Тимченко. Понятно, что существенным тормозом для реабилитации рынка служит и кратное снижение платежеспособного спроса на недвижимость. Хотя заместитель председателя правления «дочки» Сбербанка в Казахстане Александр Камалов констатирует рост интереса к ипотеке. Время покажет, насколько оправданны были ожидания. Но на поверхности тот факт, что на смену сплошного негатива приходит сдержанный оптимизм. Два кризисных года, которые серьезно потрепали Казахстан, заставили местные банки быть более консервативными в вопросах кредитования. Но все понимают, что надолго ограничивать кредитные операции невозможно, поскольку необходимо хотя бы компенсировать убытки по текущим портфелям за счет процентных доходов. Кроме того, существует риск значительного снижения рыночной доли в результате расторопности конкурентов. А это особенно актуально для крупных банков. Управляющий директор Казкомерцбанка Андрей ТИМЧЕНКО: Рынок недвижимости Казахстана ожидает долгое восстановление. Существует значительное количество непроданного жилья у застройщиков,  банков и спекулятивных инвесторов. К тому же, приток капитала в страну в ближайшие 2-3 года будет небольшим, а это напрямую влияет на стоимость активов в республике. Председатель правления «Банка Центр Кредит» Владислав ЛИ: Достаточный уровень ликвидности, наличие сильных партнеров-инвесторов в уставном капитале банка, планы по наращиванию бизнеса, а также репутация надежного банка позволяет нам ожидать позитивных рейтинговых действий со стороны международных агентств в 2010 году. Директор департамента казначейства RBS Казахстан Ариф БАБАЕВ: Я не прогнозирую быстрого восстановления рынка недвижимости, так как в Казахстане он всегда был перегретым, в особенности, в Алматы и Астане. Думаю, что корректирование цен в сторону нижнего уровня продолжится, и, скорее всего, мы не увидим пиковых цен на рынке недвижимости в течение следующих 3-5 лет. Председатель правления KASPI Банка Михаил ЛОМТАДЗЕ: Если говорить об активах банка в целом, то в 2010 году мы ожидаем небольшой рост. Под небольшим ростом я подразумеваю 10-15% увеличение активов. Хотел бы подчеркнуть, что наша стратегия не подразумевает большой рост активов, на данный момент мы хотим изменить структуру нашего кредитного портфеля. Например, сейчас в портфеле розничный бизнес занимает порядка 15%, в начале 2009 года он составлял 8%. То есть в течение 2009 года мы удвоили объем розничного бизнеса, в течение 2010 года мы хотим также удвоить этот показатель, чтобы в конце 2010 года розница занимала порядка 25-30% всего кредитного портфеля банка. Наша цель – сделать розничное кредитование самым большим бизнес-направлением Kaspi bank. Я не думаю, что какой-либо банк сможет конкурировать с нами на рынке розничного кредитования в ближайшие 24 месяца, поэтому в течение 2010 года мы будем продолжать увеличивать нашу долю на рынке.