S&P Global Ratings присвоило долгосрочный рейтинг "BB" выпуску облигаций, который планирует разместить национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ), передает LS.
По международной шкале прогноз "негативный", по национальной шкале рейтинг kzA.
Предполагается, что планируемый выпуск облигаций будет размещен КМГ напрямую в рамках программы выпуска облигаций объемом в $10,5 млрд.
"Рейтинг выпуска облигаций отражает долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг КМГ. По нашим оценкам, приоритетный долг группы КМГ (то есть обеспеченный долг или долг дочерних компаний, генерирующих денежные потоки) составляет менее 15% чистых активов группы. Большая часть долга в настоящее время приходится на материнскую структуру", - пояснили в S&P.
По предположению аналитиков агентства, группа планирует использовать поступления от выпуска облигаций для общекорпоративных целей. В том числе для рефинансирования существующей задолженности.
Напомним, КМГ намерен выпустить еврооблигации в рамках программы по выпуску среднесрочных глобальных нот. Общая сумма составляет $10,5 млрд. Номинальная стоимость одной бумаги – $200 тыс., или больший номинал, кратный $1 тыс. Валюта выпуска – доллары США. Ожидаемый срок обращения первого транша – 5 лет, второго транша – 10 лет и третьего – 30 лет.
