Национальная компания "КазМунайГаз" намерена выпустить еврооблигации, передает LS.
В документе, опубликованном на Казахстанской фондовой бирже, отмечается, что бумаги будут выпущены в рамках программы по выпуску среднесрочных глобальных нот. Общая сумма составляет $10,5 млрд. Номинальная стоимость одной бумаги – $200 тыс. или больший номинал кратный $1 тыс. Валюта выпуска – доллары США.
Ожидаемый срок обращения первого транша - 5 лет, второго транша – 10 лет и третьего – 30 лет.
При этом индикативная доходность при размещении первого транша составит около 4,1%, доходность второго – около 5%, третьего – около 6%. В параметрах размещения уточняется, что доходности могут быть пересмотрены.
В качестве цены в заявке указывается доходность к погашению, выраженная процентах годовых. В случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по рынку", - поясняется в документе.
Совместными менеджерами и букраннерами выступили Citi (B&D), Deutsche Bank, UBS, Halyk Finance, SkyBridge Invest.
