КазМунайГаз планирует выпустить еврооблигации на $10,5 млрд

Ожидаемый срок обращения первого транша - 5 лет, второго транша – 10 лет и третьего – 30 лет

11 апреля 2017 года
    

Национальная компания "КазМунайГаз" намерена выпустить еврооблигации, передает LS.

В документе, опубликованном на Казахстанской фондовой бирже, отмечается, что бумаги будут выпущены в рамках программы по выпуску среднесрочных глобальных нот. Общая сумма составляет $10,5 млрд. Номинальная стоимость одной бумаги – $200 тыс. или больший номинал кратный $1 тыс. Валюта выпуска – доллары США.

Ожидаемый срок обращения первого транша - 5 лет, второго транша – 10 лет и третьего – 30 лет.

При этом индикативная доходность при размещении первого транша составит около 4,1%, доходность второго – около 5%, третьего – около 6%. В параметрах размещения уточняется, что доходности могут быть пересмотрены.

В качестве цены в заявке указывается доходность к погашению, выраженная процентах годовых. В случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по рынку", - поясняется в документе.

Совместными менеджерами и букраннерами выступили Citi (B&D), Deutsche Bank, UBS, Halyk Finance, SkyBridge Invest.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ФИНАНСОВЫЙ ЖУРНАЛ    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.