В США состоится крупнейшее после Alibaba IPO китайской компании

Бумаги начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 27 октября 2016 года

27 октября 2016 года
    

26 октября ZTO Express (Cayman) Inc (NYSE: ZTO) - лидирующая компания экспресс-доставки в Китае, объявила о размещении 72 100 000 депозитарных расписок (ADR) по цене $19,5 (выше объявленного диапазона).

Таким образом общий размер размещения составил $1,4 млрд.

Компания предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион по дополнительному приобретению 10 815 000 депозитарных расписок.

Morgan Stanley & Co. International PLC, Goldman Sachs (Asia) LLC, China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC и JP Morgan Securities LLC выступили в качестве совместных букраннеров для данного размещения.

На данный момент размещение ZTO является крупнейшим IPO китайских компаний в США, с тех пор как Alibaba привлекла $25 млрд в Нью-Йорке в 2014 году.

ZTO планирует использовать большую часть денег от IPO на покупку земельных участков, строительство складов и иных объектов инфраструктуры и закупку оборудования для расширения потенциала сортировки. Компания также намерена использовать остаток средств, чтобы увеличить транспортные мощности и инвестировать в информационные технологии для увеличения пропускной способности.

ADR начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 27 октября 2016 года с тикером "ZTO".

Аркадий Рахилькинпредседатель совета директоров "Фридом Финанс"

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Последние новости:
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ФИНАНСОВЫЙ ЖУРНАЛ    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.