Холдинг АЛМЭКС выставляет на торги 4% простых акций Halyk Bank (HSBK), передает LS.
C cегодняшнего дня открыто предложение на рынке и начат сбор заявок на покупку ГДР. Предложение действительно для международных и местных инвесторов.
Продающий акционер АЛМЭКС планирует выставить на торги как минимум 12 млн ГДР, что в совокупности представляет собой около 4% от находящихся в обращении простых акций, каждая из которых соответствует 40 бумагам.
"Сделка направлена на улучшение ликвидности акций банка и диверсификацию акционерной базы", – говорится в сообщении банка на KASE.
Сбор заявок будет проходить 19-21 ноября этого года. Окончательная цена предложения будет определена по завершении процесса и объявлена примерно 21 ноября.
Местное SPO будет проходить на AIX и KASE. Международные ГДР будут допущены к торговле на Лондонской фондовой бирже. Для осуществления предложения привлечены Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и Halyk Finance в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров.
АЛМЭКС в настоящее время владеет 7 583 538 228 акциями, что составляет около 69,5% находящихся в обращении акций БВУ. После SPO холдинг останется контролирующим акционером банка (с долей владения не менее 51%).
Ранее председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова прокомментировала возможную продажу части акций мажоритарного акционера АЛМЭКС, а также высказалась о снижении ГЭСВ по потребзаймам и присоединении БВУ к системе жилстройсбережений.
