Казахстан разместил два транша еврооблигаций на 1,1 млрд евро, передает LS.
Согласно информации Cbonds, объем семилетних облигаций составил 500 млн евро, а 15-летних – 650 млн евро (в сумме – 1,15 млрд евро). Доходность по ним – 0,6% и 1,5% годовых соответственно.
Организаторами сделки выступили Citigroup, Societe Generale, UBS, First Heartland Securities.
Вместе с тем Казахстан 23-24 сентября проводил во Франкфурте и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Road show также прошло в Европе.
Последний раз Казахстан выходил на рынок евробондов в ноябре 2018 года. Тогда были размещены два транша бумаг на пять и 10 лет по 525 млн евро каждый. Доходность 5-летнего выпуска составила 1,55% годовых, 10-летнего – 2,375%.
Ранее LS писал о том, что Fitch присвоило ожидаемым облигациям Казахстана оценку "BBB" (EXP). В то же время Moody's поставило им рейтинг "Baa3", отражающий долгосрочную оценку правительства.
