Выдача микрокредитов в Казахстане в 2015 году снизилась на 15%-20%. Директор Ассоциации микрофинансовых организаций (МФО) Казахстана Анатолий Глухов в интервью LS заявил, что из-за ухудшения платежеспособности казахстанцев данный тренд, возможно, продолжится и в 2016 году.
- Первое кредитное бюро считает, что в 2016 году из-за того, что банки будут все больше отказывать в кредите, высокорисковые заемщики уйдут в микрофинансовые компании. По оценкам бюро, рынок МФО заберет достаточно большой кусок пирога беззалоговых кредитов и вместе с тем может быстро нарастить портфель некачественных займов, что создаст давление на ссудный портфель рынка. Анатолий, согласны ли вы с таким мнением? Какова вероятность того, что данный сценарий осуществится?
- Достаточно спорное предположение. Исторически уровень просроченной задолженности по микрокредитам всегда был ниже, чем в банках второго уровня, также громких процессов банкротств крупных микрокредитных организаций (МКО) тоже не было, значит качество портфеля находится на должном уровне. Этому есть простое объяснение. За каждой микрокредитной организацией стоит конкретный предприниматель, который в первую очередь рискует своими личными деньгами и имуществом. Данное положение обязывает очень осторожно относиться к каждому выдаваемому микрокредиту и внимательно изучать потенциального заемщика.
Немаловажное значение имеет и направленность микрокредитования – сфера предпринимательства. Мелким бизнесменам проще адаптироваться к меняющимся экономическим условиям. Конечно, на рынке присутствуют организации, специализирующиеся на потребительском беззалоговом кредитовании. Их доля незначительна и они не оказывают системного влияния на уровень задолженности населения. Также необходимо учитывать, что с 2003 года, когда был принят Закон "О микрокредитных организациях", уровень профессионализма работников МКО/МФО значительно вырос. Микрокредитование сейчас – это регулируемый Нацбанком вид деятельности, к которому так же, как и к банкам, предъявляются требования к финансовой устойчивости, формированию провизий, бизнес-планированию. Тем не менее общий для всех финансовых организаций риск роста просроченной задолженности, конечно же, присутствует. Микрокредитование - часть финансового сектора, и ухудшение платежеспособности населения, несомненно, отражается и на нем.
Ранее ассоциация прогнозировала спад на 15-20% объемов микрокредитования в 2015 году. Снижение вызвано негативным влиянием экономического кризиса как на МФО, так и на заемщиков. Отмечу, что МФО также ужесточили требования к заемщикам, поскольку все понимают, что в условиях кризиса качество кредитного портфеля будет снижаться.
- По данным Нацбанка, активы МФО выросли в 6,2 раза по итогам сентября 2015 года. Как вы думаете, с чем связана активизация микрофинансовых организаций?
- Микрокредитные организации должны были до 1 января 2016 года либо прекратить деятельность по предоставлению микрокредитов и переименоваться, либо реорганизоваться в микрофинансовые организации. Поэтому условный рост активов МФО в 2015 году был вызван увеличением количества отчетов, предоставляемых в Нацбанк, реорганизовавшимися в МФО микрокредитными организациями. Если на 1 января 2015 года количество МФО в реестре финансового регулятора составляло 15 компаний, то сейчас их уже 74. Но не стоит забывать и о том, что, согласно официальным данным, активных МКО в стране ранее значилось более 400 штук - налицо сокращение количества участников сектора.
- Ожидаете ли вы слияния между игроками из-за новых требований регулятора?
- Хотя такие слияния и возможны, они будут носить единичный характер, поскольку, во-первых, был предусмотрен трехлетний переходный период и кто хотел, тот уже адаптировал свою бизнес-модель. Во-вторых, требования Национального банка к создаваемым МФО, как подтверждает действующая практика, не являются жесткими, поэтому отсутствует необходимость консолидации компаний. В-третьих, учитывая финансовое состояние и уровень институционального развития самих организаций, подобное слияние экономически нецелесообразно и бесперспективно.
- Как будет развиваться данный сегмент в 2016 году? Ожидаете ли вы оттока клиентов в данной сфере?
- Сложно прогнозировать результаты 2016 года, поскольку слишком много факторов могут оказать на них влияние - это и позиция регулятора в отношении существующих пруденциальных требований для МФО, изменение условий привлечения МФО займов от банков и прочих кредиторов, и состояние качества кредитного портфеля, состояние деловой активности и в целом экономики страны, курс доллара и прочее.
- Тем не менее даже в условиях неопределенности я вижу и позитивные тенденции – готовность Нацбанка приступить в 2016 году к рассмотрению инициатив нашей ассоциации по совершенствованию деятельности МФО и расширению перечня совершаемых ими операций.
- Сколько в среднем казахстанцев получают микрокредитов в год?
- В 2014 году микрокредиты получили более 400 тыс. человек на общую сумму около 120 млрд тенге. В 2015 году, как я уже отмечал, прогнозируем снижение показателей, но официальные данные будут опубликованы позднее.
- Назовите минимальный и максимальный размер микрокредита, выданных МФО в 2015 году.
- Минимальная сумма микрокредита в большинстве МФО составляет 50 тыс. тенге, а максимальный размер определен законодательно – 8 тыс. МРП, что составляет 16,9 млн тенге.
- В каких регионах больше всего берут кредиты?
- В тех, где высока предпринимательская активность населения. Безусловными лидерами являются Алматы и Южно-Казахстанская область.
- На какие нужды чаще всего казахстанцы берут деньги у МФО?
- Большинство микрокредитов берется на предпринимательские цели: торговля на рынке, ремесленничество, ведение домашнего хозяйства и прочее. Кстати, в микрокредитовании зачастую отсутствует четкая грань между потребительскими и предпринимательскими целями, поскольку приобретаемые товары, бытовая техника, скот, птица и прочее используется как для личного потребления, так и для реализации собственных бизнес-инициатив.
