Один из банков проводит первичное размещение бумаг на Казахстанской фондовой бирже (KASE), передает LS.
Маркетмейкером IPO Банка Астаны выступает компания "Фридом Финанс". Генеральный директор Тимур Турлов уточнил, что фининститут намерен привлечь 2,5 млрд тенге. Количество размещаемых акций – 2,1 млн штук.
"Нам нравится размещение по целому ряду параметров. В первую очередь банк очень активно растет и увеличение клиентов происходит не за счет корпоративного сектора, а розничного. Корпоративный сектор накопил в себе достаточно много проблем за последние годы и в целом является стагнирующим сектором в республике. Банк гораздо эффективнее многих своих конкурентов. С нашей точки зрения имеет хорошую структуру активов. Бизнес, который находится на подъеме намного интереснее, чем уже зрелый проект", - уточнил он.
Турлов пояснил, что индикативная цена IPO составит 1150 тенге. По его словам, этот уровень предложен акционерам с дисконтом в 20% к размеру собственного капитала. Таким образом, на его взгляд, у инвесторов будет хорошая возможность заработать на размещении. По оценкам аналитиков "Фридом Финанс" потенциал роста к цене размещения может составить 27-38%.
В свою очередь председатель правления Банка Астаны Искендер Майлибаев добавил, что привлеченные средства пойдут на дальнейшее развития банка и разработку новых продуктов.
Глава финструктуры отметил, что в зависимости от результатов размещения банк намерен использовать возможность возможности биржи для дальнейшего размещения.
Помимо привлекаемой суммы в 2,5 млрд тенге, ожидается, что крупный акционер фининститута Олжас Тохтаров в рамках права преимущественной покупки приобретет простые акции на 2 млрд тенге.
Дата начала торгов запланирована на 29 июня текущего года. Тикер на бирже KASE - ABBN
