ЗАГРАНИЦА ПОМОЖЕТ

Россия «прорубила окно» для экспорта казахстанского зерна, и нужно успеть воспользоваться им Данияр ТЕМИРБАЕВ Шансы участников зернового рынка Казахстана продать зерно по хорошей цене значительно возросли в текущем маркетинговом году. Государство снижает объемы закупа зерна по установленной цене, которая не устраивала рынок, и дает сигналы, что запрет на экспорт зерна не предвидится. Это притом, что Россия до января 2011 года закрыта для мировых импортеров зерна. И это, по сути, редкий и щедрый «подарок» от северного соседа. Продразверстки не будет Самым нервным узлом при сбыте зерна производителями в Казахстане до последнего времени являлись объемы государственного закупа. Понятно, что в условиях плохого урожая хочется компенсировать потери за счет высокой рыночной цены. О скромном валовом сборе зерна свидетельствуют оценки «Союза фермеров Казахстана» (СФК) - 10-11 млн. тонн. По данным же министерства сельского хозяйства, в бункерном весе Казахстан собрал более 13,5 млн тонн. Косвенно о больших потерях урожая из-за засушливого лета свидетельствуют объемы возможных выплат по обязательному страхованию в растениеводстве. К примеру, только «Общество взаимного страхования (ОВС) фермеров Казахстана SFK-Insurance», как сообщил журналу «LS-Личный счет» заместитель председателя СФК Акжол Абдукалимов, должно выплатить по подтвержденным страховым случаям более 200 млн тенге. В SFK-Insurance, по данным фермерской организации, застраховано более 2 млн га сельхозугодий. «Собранных денег не хватает для компенсации потерь. Поэтому говорить о том, что с урожаем все в порядке, неверно», - сказал LS А.Абдукалимов. Установленная государством закупочная цена в 26500 тенге ($180) за тонну гораздо ниже, чем на открытом рынке. Этот факт признают и в «Национальном управляющем холдинге «КазАгро». Цена на пшеницу мягкую третьего класса на элеваторах страны сейчас превышает $230/т. Еще в июне она не превышала $140/т. При таких обстоятельствах закуп государством больших объемов зерна был бы сродни продразверстке, практиковавшейся большевиками в прошлом веке. Власти почувствовали это напряжение на рынке, и пошли навстречу аграриям. «Продовольственная контрактная корпорация» (ПКК, в холдинге «КазАгро») объявила о снижении объема коммерческого закупа зерна до 970 тыс. тонн с 2 млн, ранее заявленных. «Квоты [закупа] сейчас распределяются, они составляют приблизительно около 970 тыс. тонн. В зависимости и пропорционально зерновым площадям они будут распределены между всеми зерносеющими областями, из которых Северо-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области, конечно, занимают львиную долю», - сообщил 28 сентября на пресс-конференции председатель правления КазАгро Асылжан Мамытбеков. По данным КазАгро, на конец сентября ПКК из нового урожая было уже закуплено около 400 тыс. тонн зерна. Послабления со стороны государства дают возможность держателям зерна, особенно, мелким фермерам, реализовать наибольшую часть урожая по рыночным ценам. Теперь у акимов зерносеющих регионов меньше головной боли, как обеспечить закуп зерна по линии ПКК. Новый план не встретит такого сопротивления со стороны участников рынка. «С учетом текущего уровня цен на зерно, решение о снижении объемов закупа предоставит сельхозтоваропроизводителям максимально эффективно воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой», - подчеркивается в пресс-релизе КазАгро. «Радует то, что нам пошли навстречу. Ведь фермеры были доведены до отчаяния: в прошлом году большая часть зерна была невостребована на рынке, а в этом году засуха окончательно могла подкосить многих производителей», - отметил в разговоре с LS А.Абдукалимов. Широкая дорога на экспорт Действующий в РФ с 15 августа до 31 декабря текущего года запрет на экспорт зерна дал надежду зерновикам Казахстана на благоприятный сбыт. Ведь все помнят 2009 год, когда избыточные объемы зерна «уронили» внутренние цены до уровня, ниже себестоимости, а на внешних рынках предложение заметно превышало спрос. Тогда на помощь пришло государство. ПКК в прошлом году купило более 4 млн тонн зерна по цене 18 500 тенге/т ($125/т), что позволило внутренней цене не упасть ниже $90/т. «Если бы не тот закуп, то внутренняя цена опустилась бы до $60 за тонну», - считает глава КазАгро А.Мамытбеков. Ведь на тот момент в портах Черного и Балтийского морей цена зерна составляла $170/т. Если вычесть из этой цены расходы на транспортировку казахстанского зерна до портов - $100/т, маржу трейдеров – около $10/т, то и получится искомый потолок цен на локальном рынке. До последнего времени национальный зерновой рынок будоражили слухи о вероятности введения Казахстаном ограничений на экспорт зерна вслед за РФ. Эта непопулярная мера, если вспомнить, вводилась в отношении пшеницы весной 2008 года сроком до 1 сентября того же года. Тогда власти Казахстана мотивировали свое решение опасениями дефицита зерна на внутреннем рынке. Ограничительные меры были введены при благоприятной ценовой конъюнктуре – мировая цена на пшеницу достигала $400/т. Однако сейчас вероятность скорого аналогичного запрета сводится к нулю. В Казахстане достаточно зерна, как для удовлетворения собственных нужд, так и для экспорта. В этом уверено руководство КазАгро. И это увеличивает экспортные возможности казахстанской зерновой отрасли. «Есть такие шансы. И в то же время у нас есть полная уверенность, что можно не закрывать экспорт зерна, потому что для внутреннего обеспечения и удержания цены на хлеб в Продкорпорации достаточно зерна - как по объемам, так и по ценам», - заявил А.Мамытбеков. Негативные сценарии учтены Принципиальное решение не вводить запрет на вывоз зерна основано на оценках баланса внутреннего потребления и наличия зерна. С учетом переходящих запасов, ПКК на конец сентября располагает 2 млн 866 тыс. тонн, включая законтрактованные весной в госресурсы 435 тыс. тонн, коммерческие запасы прошлых лет и поставленное Продкорпорацией «Зерновому интервенционному пулу» (член «Зернового Союза Казахстана») зерно в объеме 691 тыс. тонн с условием обратного выкупа в случае необходимости. По данным КазАгро, имеющийся в наличии объем зерна значительно превышает годовую внутреннюю потребность республики, оцениваемую в 2 млн 681 тыс. тонн из расчета потребления 167 кг на одного человека. Запасов с учетом нового урожая гораздо выше, чем фактическое потребление. В Казахстане на 1 июня в наличии, согласно официальной статистике, было 9 млн тонн зерна, в том числе 5,5 млн тонн – на ХПП. Это притом, что совокупная емкость всех элеваторов составляет 12-13 млн тонн. Ресурсы ПКК составляли на указанную дату 3,2 млн тонн. 1,7 млн тонн из них были проданы ПКК на открытом рынке в июне-июле, включая объем, реализованный «Зерновому интервенционному пулу». Это позволило Продкорпорации не допустить роста излишков зерна и обеспечить погашение кредитов, ранее привлеченных для закупа зерна. Известно, что ПКК в 2009 году заняло на внутреннем рынке путем эмиссии облигаций около 20 млрд тенге. «Мы всегда просчитываем любые варианты развития зернового рынка. К примеру, если в будущем году опять повторится засуха, то ПКК, обеспечив весь текущий год потребность Казахстана в зерне только за счет своих ресурсов, на конец уборки 2011 года будет располагать не менее чем 1 млн тонн зерна», - подчеркнул А.Мамытбеков. Этого объема, уверен он, будет достаточно, с учетом весеннего закупа в 2011 года, «для удовлетворения фактических внутренних нужд Казахстана в продовольственном зерне на весь следующий 2011–2012 год». В то же время, полагает топ-менеджмент КазАгро, низкий урожай и другие форс-мажоры нельзя исключать. «ПКК в рамках закупа и продаж зерна прошлого маркетингового года (июнь 2009-го-июль 2010-го гг.) учитывала самый негативный сценарий, который, к сожалению, состоялся», - заметил глава холдинга. По его словам, вероятность реализации такого сценария «была очень низкой». «Фьючерсные контракты на осень 2010 года на казахстанское зерно третьего класса по цене были не выше 16 000 тенге за тонну. Один хороший дождь - и вариант развития событий был бы совсем другой. Пришлось бы решать вопросы прямо противоположного плана: освобождение элеваторов, реализация зерна, в том числе на экспорт и тому подобное», - сказал А.Мамытбеков. Судя по всему, с учетом всех сценариев и было принято решение о закупе около 1 млн тонн зерна, а не 2 млн тонн, первоначально планировавшихся. «Объем нынешнего закупа решает проблемы наихудшего прогноза на 2011/2012 маркетинговый год», - резюмировал глава холдинга. По словам А.Мамытбекова, «все имеющееся зерно забронировано для поставок на внутренний рынок». «Но по итогам года мы посмотрим, как выбирается это зерно. И если будет тот сценарий, когда Россия откроет экспорт, то тогда понятно, что на внутренний рынок столько зерна не будет нужно, и нужно будет решать вопросы обратного порядка… Тогда вполне возможен сценарий, что мы будем искать покупателей, в том числе и на зарубежных рынках», - добавил он. Не упустить традиционные рынки По мнению А.Мамытбекова, российский рынок можно не рассматривать в текущем маркетинговом году, как перспективное направление экспорта казахстанского зерна. «Внутренний рынок РФ сбалансирован. Для собственного потребления у них зерна хватает. И то, что они отказались от покупки казахстанского зерна, этому свидетельство», - заметил он. Глава КазАгро убежден, что Казахстан должен сейчас ориентироваться на традиционные рынки: страны Центральной Азии, включая Афганистан, а также Иран, Грузию и Азербайджан. «В этом году у нас классическая ситуация, когда спрос на наше зерно полностью сбалансирован с нашими возможностями. Нам гораздо выгоднее, эффективнее и удобнее продавать на наши традиционные рынки», - уверен А.Мамытбеков. Экспорт же через порты Балтийского и Черного моря невыгоден, поскольку расходы на транспортировку зерна из Казахстана превышают $100/т. В прошлом году другого варианта фактически не было из-за избытка зерна внутри страны и на традиционных рынках. В КазАгро не сбрасывают со счетов возможность открытия Россией экспорта зерна весной 2011 года. Неслучайно в настоящее время в РФ проводится инвентаризация объемов зерна. «Тогда ситуация резко поменяется - у нас появятся конкуренты на наших рынках, и этот тренд [повышения мировых цен на зерно и повышенный спрос] будет в корне переломлен», - заметил А.Мамытбеков. Куда приведет ценовой марафон? Если РФ сохранит запрет на экспорт зерна и после января 2011 года, то внутренняя цена на казахстанское продовольственное зерно к весне следующего года может достичь «довольно высоких отметок», считает заместитель председателя правления ПКК Бейбитхан Кабдрахманов. «Будет рост [цены] в связи с тем, что Россия закрылась. Пока Россия закрылась, традиционные покупатели российского зерна сейчас хотят покупать в Казахстане. То есть увеличивается спрос. Но все это временно», - сказал он в беседе с LS. Кстати, заметная активность покупателей на элеваторах Казахстана, о чем говорят все участники рынка, еще больше отодвигает перспективы биржевой торговли зерном. Объемы торгов в спот секции [поставка против платежа] на площадке «Евразийской торговой системы» (ЕТС) в сентябре (таблица) составили около 26 тыс. тонн против порядка 1 млн тонн в августе. И дело здесь не только в том, что ПКК, на которую приходится более 90% оборота спот рынка ЕТС, временно приостановила продажи зерна, забронировав его для нужд внутреннего рынка. Просто нет теперь никакого смысла выходить на биржу, если зерно «караулят» на ХПП. В самой ПКК отношение к обязательной торговле зерном через биржу остается негативным. «Мы неоднократно обращались в правительство, чтобы зерно исключить из списка биржевых товаров. На сегодняшний день пока не решен вопрос. Поэтому наши все сделки по реализации зерна [проходят] через биржу», - признался LS Б.Кабдрахманов. Как долго будет продолжаться ценовой марафон на зерновом рынке, на самом деле сказать сложно. С одной стороны, пока явного глобального тренда в ту или иную сторону нет. И в этом смысле ожидания участников локального рынка могут оказаться завышенными. Ведь следует учесть большие транспортные издержки по доставке казахстанского зерна до мировых рынков. С другой стороны, инвесторы по всему миру опасаются инфляционных рисков в связи с денежной политикой ведущих стран мира, включая США, по стимулированию национальных экономик посредством эмиссии денег. Это подогревает интерес к commodity [сырьевые товары], к коим относится и зерно. Что же, поживем-увидим.