Дебют ЕАБР

1 октября 2012 года
Евразийский банк развития (ЕАБР) разместил дебютный выпуск еврооблигаций, деноминированных в рублях со сроком погашения 5 лет и доходностью до погашения в размере 8,0%. Об этом сообщает пресс-служба банка. Ожидается, что облигациям будут присвоены кред итные рейтинги на уровне A3 (прогноз - стабильный), BBB (прогноз - стабильный) and BBB (прогноз - позитивный) агентствами Moody’s, S&P и Fitch Ratings, соответственно. Организаторами выпуска выступили Raiffeisen Bank International AG и Сбербанк КИБ. Выпуск состоялся на фоне ранних размещений рублевых облигаций ЕАБР на внутреннем рынке, которые в совокупности составляют 20 млрд рублей, а также двух успешных выпусков еврооблигаций в долларах США. В ходе 3-дневного европейского роудшоу членом правления ЕАБР, управляющим директором по корпоративному финансированию Дмитрием Красильниковым были проведены встречи с основными институциональными инвесторами в Лондоне, Франкфурте и Вене. По результатам проведенной работы книга заявок на участие в выпуске достигла более 13 млрд рублей.
Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.