Инвесторам следует присмотреться к таким акциям космической отрасли, как Iridium Communications Inc, Ball Corporation, Globalstar Inc. Такие рекомендации озвучил аналитик Freedom Finance Global Ансар Абуев, передает LS.
Он отметил, что хотя космические программы оставались в основном государственной сферой, сегодня доля коммерческого сектора в данной индустрии достигает 77%.
По его словам, переломный момент в коммерциализации космоса произошел в начала 2000-х годов.
"На тот момент основной проблемой была высокая стоимость доставки грузов на орбиту. Ситуацию кардинально изменила SpaceX. По различным данным, в 1960-1980 годах цена доставки 1 кг на орбиту с учетом инфляции составляла от $10-100 тыс. SpaceX снизила данную стоимость до $200 и стала иконой коммерциализации орбитальных запусков", – пояснил Абуев.
Затем к 2010-м годам начали появляться проекты, ориентированные на такие долгосрочные возможности, как космический туризм.
Также аналитик рассказал, что спутниковые технологии помогают решать некоторые из крупнейших глобальных проблем. В том числе переход к низкоуглеродной экономике, цифровизация отраслей, решение проблемы продовольственной безопасности и др.
"По оценкам PwC, к 2030 году может быть запущено около 100 тыс. спутников. Это значительно превышает 11 тыс., запущенных за последние 60 лет. Прогнозируется, что сектор будет расти на 11% в год, а некоторые сегменты, такие как наблюдение за Землей и спутниковая связь, будут развиваться еще быстрее. В долгосрочной перспективе такие инновации также открывают совершенно новые орбитальные экономические рынки, включая удаление и обслуживание спутников", – подчеркнул он.
Кроме этого, представитель Freedom Finance Global назвал топ-5 бумаг из данной отрасли, на которые стоит обратить внимание инвесторам.
Американская компания Iridium Communications Inc. (IRDM) предоставляет услуги мобильной голосовой связи и передачи данных через собственную сеть, состоящую из 66 активных спутников на низкой околоземной орбите. IRDM обслуживает клиентов по всему миру, включая коммерческие предприятия, госорганизации и частных пользователей. По результатам III квартала число его абонентов достигло 2,48 млн, что на 11% больше, чем в 2023 году.
"Доход от расширения абонентской базы IRDM вырос на 5% в годовом исчислении и составил 75% от общего дохода в III квартале 2024 года. Компания также сосредоточилась на расширении доходов от инженерной поддержки и других услуг, в частности, через контракты с правительством. Основным триггером к росту отмечается устойчивое увеличение числа пользователей и стабильные доходы от спутниковых услуг связи. Консенсус-цель по акциям на 12 месяцев составляет $40,6 (+45,5% к текущей цене)", – уточнил Абуев.
Далее следует Lockheed Martin Corporation (LMT), которая является аэрокосмической и оборонной компанией из США. Она специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных систем и услуг для военных и гражданских лиц. LMT демонстрирует устойчивый рост выручки и прибыли за счет долгосрочных контрактов с правительственными и коммерческими клиентами. Помимо этого, Lockheed Martin Corporation известна стабильной выплатой дивидендов. В III квартале 2024 года предприятие увеличило квартальные дивиденды на 5% – до $3,30 на акцию. Консенсус-цель на 12 месяцев по бумагам LMT – $612 (+14,4% к текущей цене).
Также инвесторам рекомендуют присмотреться к Ball Corporation (BALL), которая известна в первую очередь как производитель алюминиевой упаковки для напитков, продуктов питания и товаров личной гигиены. При этом у нее есть и аэрокосмический бизнес в области производства космических аппаратов, приборов и датчиков, радиочастотных систем и компонентов, решения для использования данных.
"BALL известна стабильной выплатой дивидендов. В 2024 году их квартальные выплаты составили $0,20 на акцию. Аналитики в целом положительно оценивают стратегические инициативы Ball Corporation, но подчеркивают необходимость дальнейших инноваций в технологиях упаковки для аэрокосмической отрасли. 12-месячная консенсус-цель по бумагам – $71,2 (+17,8% к текущей цене). Данная компания, как и Lockheed Martin Corporation, будет больше привлекательна для консервативных и умеренно консервативных инвесторов", – подчеркнул эксперт.
Во Freedom Finance Global предлагают обратить внимание и на Globalstar Inc. (GSAT), предоставляющую услуги спутниковой связи и Интернета вещей (IoT) для клиентов по всему миру. Она специализируется на предоставлении решений для передачи голоса и данных в удаленных и труднодоступных регионах.
В ноябре 2024 года Globalstar Inc. объявила о расширении соглашения с Apple для оказания услуг спутниковой связи. Ожидается, что это сотрудничество удвоит годовую выручку компании. В августе 2024 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила продление срока эксплуатации спутниковой группировки HIBLEO-4 на 15 лет и разрешила запуск до 26 новых спутников.
Однако риском для GSAT может стать растущая конкуренция в отрасли, и темпы роста предприятия будут зависеть от ее способности к инновациям и захвату доли рынка в новых сегментах IoT. Консенсус-цель на 12 месяцев находится на отметке $3,33 (+94,7% к текущей цене). Учитывая финансовый профиль и имеющиеся возможности GSAT к росту, можно отметить, что инвестиции в нее сопряжены с риском выше, чем у Lockheed Martin и Ball Corporation, однако с намного большим потенциалом", – уточнил Абуев.
Между тем Virgin Galactic Holdings Inc. (SPCE) разрабатывает и эксплуатирует суборбитальные космические корабли, предназначенные для коммерческих полетов.
"Основанная Ричардом Брэнсоном SPCE – единственная в списке компания, специализирующаяся на предоставлении услуг космического туризма. Активно ведет работу над созданием нового класса космических кораблей Delta, которые планируется ввести в коммерческую эксплуатацию в 2026 году. В июне 2024 года она успешно завершила последний полет корабля VSS Unity, после чего сосредоточилась на разработке новых. Аналитики разделяются во мнениях о будущей прибыльности компании. Некоторые видят в ней долгосрочную инвестиционную возможность, тогда как другие выражают обеспокоенность из-за высоких эксплуатационных расходов. 12-месячная консенсус-цена – $12,2 (+82,2% к текущей цене). Бумаги будут интересны инвесторам, придерживающимся агрессивной стратегии", – рассказал спикер.
Также Абуев предложил присмотреться к свободно торгуемым фондам (ETF). Среди них есть два инструмента: Procure Space ETF (UFO) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).
