На фоне позитивных новостей на фондовых рынках многие зарубежные компании решили провести первичное размещение в этом году. LS узнал о самых ожидаемых IPO в марте 2021 года.
Аналитик "Финама" Леонид Делицын отметил, что, к сожалению, на американских биржах окончательные решения о дате IPO принимаются за гораздо более короткий срок, чем месяц. Иногда – менее чем за неделю. На данный момент известно, что 3 марта на NASDAQ будет размещать акции китайская компания Muliang Viagoo Technology, Inc. из инновационного сектора. Однако даже она может несколько раз перенести выход на более поздние даты, отметил аналитик. Компания производит удобрения и кормовую траву.
"Что касается IPO, которые ожидают давно и которые должны произойти "вот-вот", то это размещения Instacart, Coursera, Marqeta, Procore, Coinbase и другие. Instacart выполняет продуктовый шоппинг вместо покупателя. Прогноз годовой выручки составлял до пандемии $3 млрд, но сейчас компания могла существенно вырасти – до $7,6 млрд. Оценка капитализации находится в диапазоне от $30 млрд до $60 млрд. Marqeta разрабатывает электронные платежные решения. Прошлым летом ее оценивали в $3-6 млрд, а на IPO ожидается от $10 млрд. Диапазон размещения может составить $22-24. Компанию Coursera, работающую в секторе онлайн-образования, оценивают в $10 млрд. А вот Procore отложила IPO прошлой весной в связи с пандемией. Это наиболее популярное мобильное приложение для управления строительными проектами. Годом ранее ее оценивали в $5 млрд, но сейчас создается ощущение, что меньше, чем на оценку в $10 млрд, давно уже никто не соглашается", – заметил Делицын.
Тем временем аналитик "Фридом Финанс" Алем Бектемиров отметил, что в следующем месяце планируют провести размещение еще две известные компании.
"UiPath – разработчик программного обеспечения, которая создает платформу для автоматизации роботизированных процессов. В декабре UiPath подтвердил конфиденциальность подачи заявки на IPO. Недавно компания привлекла $750 млн при оценке в $35 млрд в раунде серии F. Также стоит отметить Oscar Health Insurance. Это технологическая страховая компания, которая со дня основания (с 2012 года) собрала более $1,5 млрд", – подчеркнул Бектемиров.
А вот аналитик "Открытие Брокер" Ирина Прохорова назвала самые ожидаемые размещения не только в марте, но и в целом в этом году. В числе прочих игровая онлайн-платформа Roblox (оценивается в $8 млрд), криптовалютная площадка Coinbase ($8+ млрд), RPA-платформа UIPath ($35 млрд), а также онлайн-брокер Robinhood ($20 млрд).
"Прежде чем принять участие в локальном иностранном IPO, отдельное внимание следует уделить изучению особенностей местного законодательства (в части защиты прав инвесторов). Если в конечном итоге все же было принято положительное решение, то среди наиболее интересных размещений можно выделить компании из секторов потребительских товаров и услуг, еды и напитков. Их бизнес является наиболее устойчивым. Не рекомендовали бы розничным инвесторам участвовать в IPO небольших технологических компаний. В этой отрасли предпочтение лучше отдать компаниям-гигантам", – резюмировала она.
Ранее LS писал о том, какие компании могут заинтересовать инвесторов в феврале.
