Названы самые крупные IPO 2017 года

С начала года на американском рынке произошло более 130 размещений

31 июля 2017 года
    

На американском фондовом рынке ожидается сразу несколько первичных размещений. LS решил оценить самые успешные IPO, которые уже состоялись на биржах США в 2017 году.

Аналитик "Цесна Капитал" Айнур Дуйсембаева отметила, что активность проведения IPO в Штатах на фоне растущего фондового рынка значительно ускорилась в I полугодии 2017 года. Ссылаясь на данные Bloomberg, она уточнила, что общее количество размещений провели более 130 компаний. При этом общий объем привлеченных средств превысил $27 млрд, что в два раза выше аналогичного периода прошлого года.

"Наибольшее количество компаний, вышедших на биржу, наблюдается в секторе потребительских товаров, финансах и энергетике. Также больший объем средств был привлечен сектором коммуникаций, диверсифицированными компаниями и финансовым сектором", - добавила аналитик.

Собеседница LS уточнила, что наиболее успешные IPO, показавшие максимальную прибыль для своих инвесторов по итогам I полугодия, были проведены в следующих секторах: в высокотехнологическом (+38%), секторе потребительских товаров (+24%). При этом аутсайдерами остались энергетический (-2%) и коммуникации (-4%).

Дуйсембаева выделяет крупнейшие размещения в отчетном периоде 2017 года. Один из самых ярких выходов на рынок совершил Snapchat. Компания, которая известна мобильным приложением, привлекла более $3,9 млрд. Однако данное IPO вряд ли можно назвать успешным. На текущий момент цены снизились на 12% к цене размещения.

"Значительное падение акций связано с переоценкой ожиданий инвесторов касательно будущей прибыльности компании - по данным последней финансовой отчетности в мае, она получила убыток в размере $2 млрд", - привела данные аналитик.

Она также отметила рост акции компании Gardner Denver после выхода на биржу (+18%). Дуйсембаева уточнила, что организация является мировым производителем промышленных компрессоров, воздуходувок, насосов, загрузочных рукавов и топливных систем.

"Вторая часть года выглядит многообещающей, мы считаем, что количество IPO в 2017 году превысит данные прошлого года. Однако динамика может замедлиться, учитывая неопределенность касательно реформ законодательной и налоговой политики новой администрации", - ожидает Дуйсембаева.

В свою очередь младший аналитик "Фридом финанс" Асан Байтасов перечислил эмитентов, который провели IPO и сумели продемонстрировать позитивную динамику.

По его данным в список входит софтверная компания MuleSoft Inc. С момента первочного размещения прибавила в цене 54,5%, разработчик облачных решений и систем виртуализации Nutanix подорожал на 36,5%. Также в плюсе и бумаги американской компания Cloudera на 18%.

Он также рассказал о предстоящих в 2017-2018 годах IPO.

Spotify – музыкальный сервис, предлагающий легальное бесплатное прослушивание песен. Еще в марте 2016 года компания заняла $1 млрд с такими условиями, согласно которым она просто обязана выдвинуться в 2017 году. Иначе Spotify грозит выплата огромной процентной ставки и предоставление значительной скидки специально для инвесторов. Несмотря на столь мрачный расклад, Spotify имеет несколько козырей в рукаве. К ним относится внушительная база подписчиков, сильная социальная сеть и наличие функции поиска музыки в приложении, которой не могут похвастаться конкуренты. По сравнению с 2015 годом наблюдается стабильный рост выручки компании, несмотря на довольно существенные убытки, которые связаны с получением лицензии на предлагаемые в приложении потоковые треки и стремлением обойти находчивых конкурентов.

Uber – в 2017 году компания продолжит налаживать отношения с городами, которые не особо рады инновационным самоуправляемым автомобилям. К тому же ее буквально заваливают судебными исками, в которых требуется расставить все точки над i, кем на самом деле являются водители автотранспорта Uber – их сотрудниками либо независимыми подрядчиками. Ошибочное мнение, что водители приходятся служащими компании, способно поставить под угрозу существование бизнес-концепции компании. Несмотря на это, стартап Uber по-прежнему может рассчитывать на финансовую помощь многих инвесторов.

Lyft – компания, позволяющая пользователям находить с помощью сайта или мобильного приложения водителей, сотрудничающих с сервисом и готовых подвезти их за умеренную плату. По словам сооснователя Lyft Inc., компания уже в ближайшие годы планирует выйти на биржу. На данный момент главной целью создателей стартапа является покрытие убытков ежемесячно по $50 млн. Если данная цель будет достигнута, то уже ближе к концу этого года – началу следующего компания получит возможность зарегистрироваться на бирже.

AirBnB – приложение, которое соединяет тех, кто ищет жилье в аренду, с теми, кто готов его сдать. Компания вовсю борется с регуляторами. Борьба продлится и в 2017-м, пока не установятся неразрывные взаимоотношения в крупнейших городах. На данный момент она не нуждается в дополнительных средствах и работает над расширением предлагаемых услуг, к которым добавились развлечения и бронирование рейсов. Даже если проблема с регуляторами сохранится, Airbnb Inc. рассчитывает выйти на IPO в 2018 году.

Dropbox – пожалуй, самое ожидаемое облачное размещение последних лет. По сообщению генерального директора компании, у Dropbox Inc. налажен стабильный положительный денежный поток. Главными причинами, что толкают компанию на необходимость выхода на биржу в 2017 году, являются получение еще большей известности, а также закрепление услуги хранения данных, за которую неизменно сражаются Google и Amazon.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ФИНАНСОВЫЙ ЖУРНАЛ    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.