Казахстан разместил еврооблигации на $1,5 млрд. Об этом сообщили в министерстве финансов, передает LS.
По данным ведомства, срок обращения пять лет. Финальная доходность зафиксирована на уровне 4,412% и спред к казначейским облигациям США в размере 85 б.п., что является наименьшим значением за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций.
"Книга заявок превысила $4,4 млрд, что обеспечило значительное превышение спроса над предложением и позволило оптимизировать ценовые параметры сделки", – добавили в Минфине.
В министерстве добавили, что еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, МФЦА и KASE.
В ведомстве сообщили, что в размещении приняли участие широкий круг институциональных инвесторов из Европы и США. Помимо этого, зафиксирован рекордный уровень участия инвесторов из Азии и Ближнего Востока, включая новых участников, ранее не участвовавших в размещениях суверенного долга Казахстана.
"Установленная доходность по выпуску стала самой низкой среди всех пятилетних суверенных еврооблигаций, выпущенных странами с сопоставимым инвестиционным рейтингом, и одной из самых низких в 2025 году среди стран региона Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока, уступив лишь Кувейту (рейтинг A+)", – говорится в сообщении.
Также, по данным министерства, фиксированная доходность оказалась ниже уровня доходностей по аналогичным выпускам стран с более высоким суверенным рейтингом, таких как Польша, Катар и Саудовская Аравия. Это, по мнению Минфина, подчеркивает высокую степень доверия со стороны глобального инвестиционного сообщества.
