Chocofamily разместит долларовые бонды этой осенью

Маркетмейкером выбран Freedom Finance

11 сентября 2020 года
    

Группа компаний Chocofamily планирует выпуск облигаций на бирже AIX. Об этом LS сообщил глава группы Рамиль Мухоряпов.

Выпуск запланирован в период с 20 сентября по 20 октября 2020 года. Андеррайтером выступит Freedom Finance.

Мухоряпов пояснил, что трехлетние бонды будут реализованы в долларах со ставкой 10,25%. Выплата купона два раза в год. Размер эмиссии до $15 млн, номинал – $100 за облигацию.

"Оценка Chocofamily растет в среднем на 80% в год. Также мы планируем вырасти с $70 млн в начале 2020 года до $680 млн к концу 2023 года. Поэтому заем  на бирже является наиболее релевантным и недорогим способом финансирования роста", – заметил он.

Собеседник LS отметил, что с 2017 года компания привлекала финансирование для роста, в 2019 году был совершен раунд на $5 млн. При этом стоимость заимствований падала с 25% в долларах в 2013 году до 14% в долларах в 2019 году. В 2020 году был взят банковский кредит под 8% годовых в тенге.

Облигационный раунд будет использован для рефинансирования текущего займа с целью снижения стоимости заимствований, а также для развития проектов "Рахмет", "Рядом" и Chocofood.kz.

"На 2020-2021 год придется основной период активных инвестиций нашей группы в проекты. В 2022 году мы планируем положительную EBITDA в районе $7 млн, а в 2023 году – $20 млн. Прибыли группы будет достаточно для погашения облигаций во второй половине 2023 году. При этом мы не исключаем инвестиционного раунда в капитал по существенно более высокой оценке по сравнению с текущей. Средства раунда могут быть использованы для погашения облигаций (в том числе досрочного), для чего предусмотрены премии для инвесторов. Такая формула позволит держателям облигаций получить существенную премию при досрочном погашении и сохранить значимую часть планируемой доходности", – заключил Мухоряпов.

Ранее редакция LS публиковала информацию о том, что Chocofamily планирует разместить облигации.

 
Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Последние новости:
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.