Банк развития Казахстана (БРК) с 30 января начал роуд-шоу в рамках возможного размещения еврооблигаций, передает LS.
В фининституте пояснили, что дата выпуска зависит от рыночных условий.
"БРК уполномочил J.P. Morgan, Societe Generale, UBS Investment Bank и Halyk Finance в качестве совместных букраннеров организовать серию встреч с инвесторами в Европе и Казахстане, начиная с 30 января 2020 года. Планируется провести размещение необеспеченных еврооблигаций, деноминированных в тенге. Платежи по ним будут осуществляться в долларах. Ожидаемый объем – до 100 млрд тенге и сроком обращения пять лет", – сообщили в фининституте.
Роуд-шоу пройдет во Франкфурте, в Цюрихе, в Лондоне и в Алматы.
Ранее LS писал о том, что БРК планировал выпустить евробонды до $3 млрд.
