"Фридом Финанс" стал одним из казахстанских ведущих менеджеров при дебютном размещении еврооблигаций "Самрук-Қазына" на $500 млн, передает LS.
Согласно информации компании, 21 октября на площадках Казахстанской фондовой биржи и AIX был проведен прием заявок на участие в первичном размещении пятилетних бумаг.
Общий объем заявок, поданных казахстанскими инвесторами, составил $216 млн. Доходность была определена на уровне 2,25% годовых. Объем выпуска еврооблигаций достиг $500 млн, купонная ставка – 2% годовых. Расчеты по заявкам, принятым от инвесторов и подлежащим удовлетворению, будут проведены 28 октября 2021 года.
"Самая большая часть выпуска (43%) была размещена в рамках удовлетворения спроса казахстанских инвесторов, подавших свои заявки через KASE и AIX. Остальной объем был распределен между инвесторами из Великобритании (19%), Европы, исключая Великобританию (18%), США (16%) и Азии (4%). Всего в размещении приняли участие более 70 международных инвесторов", – отметили во "Фридом Финанс".
В качестве казахстанских ведущих менеджеров и букраннеров данного размещения выступили "Фридом Финанс" и First Heartland Securities. А международные банки Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc действовали в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров.
Ожидаемые рейтинги данного выпуска еврооблигаций были определены на уровне "ВВВ-" и "ВВВ" рейтинговыми агентствами S&P Global Ratings и Fitch Ratings соответственно. После проведения расчетов по еврооблигациям эмитент планирует завершение листинговых процедур на KASE и AIX. Также еврооблигации планируются к включению в официальный список London Stock Exchange.
Полученные средства будут направлены на рефинансирование существующей задолженности эмитента по синдицированным и банковским займам и финансирование общекорпоративных целей.
"Данный выпуск является не только самым крупным, в котором участвовал "Фридом Финанс", но и одним из крупнейших долларовых размещений еврооблигаций казахстанского эмитента в текущем году. "Самрук-Қазына" удалось достичь не только переподписки, превысившей планируемый объем выпуска почти в три раза, но и достаточно узкого спреда, обеспечившего размещение по цене ниже, чем проходят торги бумагами организаций аналогичного уровня. Для компании особенно ценным является не только участие в данной успешной сделке, но и высокая активность, которую продемонстрировали казахстанские инвесторы. На наш взгляд, это самое успешное размещение с точки зрения объема участия инвесторов из Казахстана. Объем аллокации, по нашим оценкам, превысил не только обязательные к предложению на локальном рынке 20%, но и стандартный уровень фактического удовлетворения местного спроса", – прокомментировал главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
