После того, как кризис обнажил недостаточно эффективную политику казахстанских системообразующих банков, многие эксперты заговорили о возможностях, открывающихся перед более мелкими банками. Между тем последние сами переживают не лучшие времена и, скорее, борются за выживание, а, в лучшем случае, за сохранение прежней доли рынка.
Чаще всего, наиболее быстрые прорывы на банковский Олимп случались за счет прихода новых акционеров и развития розницы, как это было в случае с «Альянс банком». В то же время сейчас далеко не все аналитики склонны считать сильной стороной финансового учреждения развитый розничный бизнес. По мнению представителя одной из финансовых компаний, ставка на розницу была оправдана на растущем рынке. «На растущем рынке все растет, но за счет грамотной стратегии можно обогнать средние темпы роста по сектору. Саму эту идею правильно понял «Аль- янс», до которого так массированно никто не занимался розницей. Поэтому «Альянс» во главе с предыдущим руководством выбрал тогда перспективный путь развития. Он был достаточно быстрый для того, чтобы раскрутить банк. "Другой момент – это повышенные риски, которые принимал на себя банк. Но сама стратегия была хорошей», - поделился своим мнением с LS специалист. Желание отдельных банков сделать ставку на розницу именно сейчас, полагает он, «не совсем верна». «Люди в период кризиса стараются меньше тратить на се- бя, брать меньше обязательств. А те, кто не может возвращать кредиты, не могут быть клиентами банка», - заметил он. Определенные преимущества в настоящее время имеют банки с иностранным участием, которые в период закрытия внешних рынков могут получать зарубежное фондирование. Хотя материнские структуры таких банков сами совсем недавно переживали кризис, но ситуация постепенно меняется. «Они [банки с иностранным участием] первыми признали свои убытки и создали определенные резервы под них. Кроме того, эти банки первыми постарались провести оптимизацию штата. Да и рисковой раздачей необеспеченных кредитов они не занимались», - уверен аналитик. По словам управляющего директора АО «Сентрас Секьюритиз» Мирлана Ташметова, традиционным в текущей ситуации для многих банков становится консерватизм. «АТФ сейчас тоже ужимается. Он старается меньше кредитовать и не привлекает сильно новых клиентов, предпочитая работать со старыми, надежными клиентами. Во время кризиса это нормальная позиция», - заметило он в беседе с LS. В нынешней ситуации, убежден М.Ташметов, даже агрессивная реклама KASPI и Евразийского банков неэффективна. «Розницу поднимают, но потребительский спрос в Казахстане падает, и не факт, что завтра эта розница будет оттягивать депозиты для удовлетворения своих текущих нужд», - добавил аналитик. Поэтому одной из немногих реальных возможностей для роста банков не из первой пятерки стало привлечение бывших клиентов «БТА» и «Альянса». Однако все те клиенты, которые пожелали уйти из этих банков, уже это сделали, и теперь новых клиентов придется привлекать более выгодными условиями. «Остались только нацкомпании и физические лица, которые имеют небольшие вклады, гарантируемые государством», - отметил М.Ташметов. Кроме того, и в консервативном подходе к выдаче кредитов есть определенные риски. Дело в том, что по уже привлеченным рекламой депозитам необходимо платить вознаграждение. Соответственно, полученные деньги необходимо давать в рост. «А банки пока либо, вообще, не готовы выдавать кредиты или готовы, но под очень большие проценты, и мало, кто захочет кредитоваться под них. Риски-то существуют в системе. То есть чрезмерный рост депозитов тоже не есть хорошо, если не работает вторая часть – кредитная активность», - резюмировал М.Ташметов. В свою очередь директор департамента управления активами АО «Тройка Диалог Казахстан» Евгений Попов полагает, что в банках второго эшелона, к которым он условно относит банки с шестого по двадцатое место по размерам активов, наблюдаются те же проблемы, что и в системообразующих финансовых учреждениях. «Происходит то же самое, что и везде, то есть сворачивание в определенном смысле бизнеса, оптимизация издержек и внедрение каких-то новых идей, направлений бизнеса – фактически стресс-менеджмент», - сказал он LS. По его мнению, в период кризиса банкам из второго эшелона сложнее работать с проблемными кредитами, чем банкам из первой пятерки, поскольку это требует создания специального аппарата и дополнительных издержек. «Себестоимость создания подразделений по работе с проблемными кредитами гораздо ниже в крупных банках, чем в мелких. Нужно понимать, что просрочка одного крупного кредита для мелкого и среднего банка - это совсем другое, чем просрочка такого же кредита для крупного банка. Сразу же у него появляются провизии, падает доход и так далее. То есть там все коэффициенты могут полететь», - отметил Е.Попов. Еще одним ударом по мелким и средним банкам станет требование АФН о докапитализации. В условиях, когда рынки закрыты, найти дополнительный капитал достаточно сложно, поэтому часть таких банков сольется или перерегистрируется в кредитные товарищества. «Насчет банкротства сложно сказать, потому что пока мы их не видели. Но если ситуация будет ухудшаться, или они не смогут разобраться со своими кредитными проблемами, часть банков мы, скорее всего, увидим банкротами. Однако большого резонанса для всей банковской системы крушение банков с маленькой долей рынка не вызовет», - уверен аналитик. Е.Попов скептически относится к возможности крупных банков по поглощению своих более мелких товарищей, поскольку сейчас крупные банки больше заняты улаживанием своих проблем. «То есть раньше это был вид бизнес: поглощаешь банк, оставляешь его лицензию с тем, чтобы докапитализировать его, занять какую-то нишу на рынке и потом продать. Сейчас же просто нет свободных денег у крупных банков. Плюс ко всему у них хватает проблем со своим ссудным портфелем, чтобы брать на себя дополнительные проблемные активы стороннего банка», - сказал аналитик. Он полагает, что иностранные игроки вряд ли заинтересуются скупкой отечественных банков второго эшелона, которые испытывают проблемы. «Сегодня, когда казахстанский банковский рынок находится в таком состоянии, у этих игроков появился шанс зайти в него. Они начинают бизнес с нуля, получают лицензию, заводят деньги. И это для них оптимальный вариант, потому что им не надо брать риски существующего банка. Ведь когда вы покупаете банк, вы все равно до конца не сможете понять, что вы покупаете, пока реально не станете акционером, и не будете реально управлять им», - пояснил Е.Попов.
