АО «БТА Банк» сообщает о достигнутом прогрессе в процессе согласования финансовых условий реструктуризации своей задолженности перед кредиторами. Банк и большинство членов комитета кредиторов, за исключением Nomura International, согласовали необязывающие основные условия реструктуризации финансовой задолженности на сумму $11,2 млрд., что поможет обеспечить устойчивость и стабильное функционирование банка. Об этом сообщает пресс-служба БТА. В результате реструктуризации банк получит значительное снижение задолженности перед кредиторами. Кредиторы обменяют имеющиеся у них долговые инструменты на пакет новых облигаций и наличные деньги. Номинальная стоимость новых облигаций составит $750 млн с полугодовым купоном в размере 5,5% годовых и единовременным погашением в 2022 году. В обмен на свои Облигации старшие кредиторы получат $957,8 млн наличными и новые облигации на сумму $88,8 млн. В свою очередь, держатели Облигаций на восстановление получат $660,2 млн наличными и новые облигации на сумму $61,2 млн. Держатели специальных долговых инструментов с дисконтом получат новые облигации на $600 млн. Сумма и форма возмещения (при наличии) в рамках реструктуризации,  вручаемая или выплачиваемая в отношении любой серии субординированных облигаций, будет определена банком, однако объемы возмещений, выплачиваемых другим кредиторам, не могут быть изменены или снижены. Банк также достиг договоренности с кредиторами в рамках возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию (RCTFF). Эта договоренность обеспечивает продление срока RCTFF на сумму $348,2 млн. до 31 декабря 2015 года. Кроме того, кредиторы согласились изменить квалификационные критерии по использованию RCTFF, что позволит Банку расширить финансирование новых и выгодных проектов в соответствии со своим бизнес-планом. Краткое описание новых условий RCTFF включено в письмо, опубликованное на официальном сайте Банка. Фонд национального благосостояния (далее – ФНБ) «Самрук-Казына» в качестве контрольного акционера банка поддержит сделку через конвертацию  размещенных в Банке депозитов в его капитал, что приведет к увеличению акционерной доли ФНБ в Банке. Кроме того, «Самрук-Казына» увеличит ставку купона по собственным облигациям, находящимся у Банка в качестве актива, а также предоставит Банку процентный заём на сумму $1,592 млрд, субординированный для новых облигаций. Председатель Правления АО «БТА Банк» Ерик Балапанов прокомментировал достигнутый прогресс: «Мы очень рады результатам переговоров с Комитетом Кредиторов. Мы достигли договоренности по условиям реструктуризации в результате переговоров, проведенных  в соответствии с лучшими мировыми практиками. Мы считаем, что эта реструктуризация финансовой задолженности Банка обеспечит его работу в качестве стабильного и сбалансированного финансового института. Надеемся, что к концу 2012 года реструктуризация будет завершена».