В мае нефтедобывающая компания 5A Oil разместит облигации на биже МФЦА, передает LS.
Организатором является Freedom Finance Global PLC, а соорганизатором – "Фридом Финанс".
"6 мая частная нефтедобывающая компания 5A Oil разместит долларовые облигации без обеспечения на AIX. Номинальная стоимость одной бумаги – $100.Ставка купона – 8% годовых. Срок обращения – три года. Объем – $15 млн", – сообщил генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
По его словам, компания направит привлеченные средства на удвоение ежегодного объема добычи к 2022 году. По сравнению с 2020 годом извлечение сырья должно увеличиться на 93,1 тыс. тонн. Турлов отметил, что 5A Oil – это один из немногих активов, который хорошо структурирован, и стоимость месторождения, которым владеет компания, оценивается в более чем $100 млн.
"У нее нет внешних долгов. Компания полностью финансируется акционерами. То есть работает на свои деньги. Нам нравится, что у данного месторождения имеется вся ключевая инфрастрктура, которая слаженно функционирует. Они сами добывают нефть, транспортируют и продают ее. К тому же за последние пять лет компания демонстрировала прибыль. Лишь в 2020 был небольшой убыток, связанный с падением цен на сырье. Но уже на сегодняшний день есть прогнозы о быстром восстановлении цен на сырье, и, я думаю, мы еще увидим исторический максимум по стоимости на нефть на фоне обесценения доллара", – ожидает он.
Также глава Freedom Holding Corp. отметил, что 5A Oil собирается потратить $15 млн на бурение скважин и вложить около $5 млн в модернизацию самого производства.
"Когда мы смотрели на финансовые показатели, то поняли, что компании выгоднее вернуть долг, чем не возвращать его вовсе. К тому же сделка проведена по всем стандартам английского права. Это значит, что если, условно говоря, что-то пойдет не так, то кредиторы получат контроль над компанией. Еще одним плюсом является то, что для резидентов Казахстана сделки не облагаются налогом. То есть они получат легальный доход по нулевой ставке", – резюмировал Турлов.
Справка
Активы компании находятся рядом с крупными месторождениями Кашаган и Тенгиз. "5A Oil" добывает и производит Brent.
По итогам 2020 5A Oil произвела 100,5 тыс. тонн. Она работает на 14 открытых месторождениях и структурах. Из них три в промышленной разработке и четыре – в пробной эксплуатации. Общий объем извлекаемых запасов по всем месторождениям составляет 3,023 млн тонн, или 22,4 млн баррелей.
Ранее LS писал о том, что "Фридом Финанс" возглавил ренкинг организаторов облигаций Казахстана.
