"Қазақстан темір жолы" (КТЖ) разместил пятилетние еврооблигации в объеме 170 млн швейцарских франков. Доходность к погашению составила 3,25% годовых, передает LS.
По данным пресс-службы компании, листинг евробондов был осуществлен 5 декабря 2018 года на Швейцарской бирже и на площадке Международного финансового центра Астана. Новому выпуску еврооблигаций присвоены кредитные рейтинги на уровне рейтинга эмитента "BBB-" (Fitch) / Baa3 (Moody's).
"Данный выход был осуществлен для досрочного рефинансирования банковских займов в долларах США. Размещение еврооблигаций в швейцарских франках соответствует валютной выручке от транзита грузовых перевозок. Это позволит снизить валютные риски и сбалансировать профиль погашения долга, снизив, таким образом, нагрузку по обслуживанию краткосрочных обязательств компании", – сообщил зампредседателя правления по финансам КТЖ Жаслан Мадиев.
Также в КТЖ отметили, что участие в выпуске приняли как крупные институциональные инвесторы Швейцарии, так и клиенты частных банков.
"Компания продолжит программу по сокращению валютных рисков и долговой нагрузки в целом", – заключили в КТЖ.
Напомним, ранее LS писал о том, что чистый убыток "Қазақстан темір жолы" за полгода 2018 года составил 5,258 млрд тенге.
