Kaspi.kz проведет IPO на Лондонской бирже (LSE) в IV квартале 2019 года, передает LS.
Согласно информации компании, финансовыми консультантами выступят Morgan Stanley UBS, Citigroup, Credit Suisse и "Ренессанс Капитал".
"Мы надеемся, что к началу IV квартала процесс подготовки к IPO будет завершен и тогда уже будет проведено road show. Вместе с тем акционеры сами будут решать, сколько акций (GDR) они хотят продавать", – отметил глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.
Акционерами-продавцами станут фонды Baring Vostok Capital Partners (Asia Equity Partners Limited и Baring Vostok Nexus Limited), Goldman Sachs (ELQ Investors II Ltd), а также Вячеслав Ким и Ломтадзе. Каждый из них сохранит долю в компании после размещения.
По данным KASE, на 1 июля 2019 года акциями Kaspi.kz владеют три эмитента: Ким – 38,16%, Ломтадзе – 29% и фонды Baring Vostok – 28,84%.
Напомним, в ноябре 2018 года глава холдинга сообщил о предстоящем IPO на LSE в 2019 году.
Ранее LS писал о том, что 15 февраля текущего года в Москве по подозрению в мошенничестве был задержан основатель Baring Vostok Майкл Калви. В Kaspi.kz прокомментировали эту ситуацию.
Аналитик "Финам" Леонид Делицын поделился своим мнением о том, как задержание повлияет на проведение IPO группы.
