В июне 2021 года на IPO могут выйти Databrics, Marqueta и Couchbase. LS узнал, какие еще компании планируют стать публичными.
Аналитик "Фридом Финанс" Алем Бектемиров отметил, что некоторые компании подали конфиденциальную заявку на IPO. Среди них Couchbase и The Fresh Market.
"Couchbase был основан в 2011 году и предоставляет решения для программного обеспечения Couchbase Server и Couchbase Lite с открытым исходным кодом. Она является одним из ведущих операторов баз данных следующего поколения. Среди ее клиентов – Cisco Systems, Intuit и PayPal Holdings. С момента основания компания собрала $251 млн венчурного финансирования, последний раз ее оценили в $3 млрд. The Fresh Market – сеть продуктов магазинов для гурманов. В марте 2016 года Fresh Market была выкуплена за $1,36 млрд у частной инвесткомпании Apollo Global. В то время у Fresh Market были проблемы с конкуренцией с Whole Foods, Kroger и Publix. The Fresh Market сосредоточила свои усилия на реструктуризации своей деятельности", – пояснил он.
Помимо указанных выше компаний, первичное размещение планирует провести Robinhood, основанная в 2013 году. Она сосредоточилась на разработке простого в использовании приложения для торговли на бирже. Robinhood также проявил чрезмерную агрессивность в своей бизнес-модели, предлагая сделки с нулевой комиссией и без минимума для денежных счетов.
Также, по словам Бектемирова, провести IPO может стартап Databrics, который разработал программное обеспечение для быстрой обработки больших данных и подготовка их к анализу. Среди ее клиентов числятся CVS Health, Comcast, Condé Nast и Nationwide.
"В начале февраля 2021 года компания провела раунд финансирования на $1 млрд и ее оценили в $28 млрд. Среди инвесторов числятся Fidelity Management and Research, Whale Rock Capital Management, Amazon, Salesforce Ventures, Andreessen Horowitz, Capital G и Microsoft. По данным Business Times, оценка на IPO может составить от $35 до $50 млрд", – сообщил он.
Вместе с тем аналитик Jusan Invest Рустам Мерекенов ожидает, что в следующем месяце может произойти размещение Marqueta. Это одна из ведущих финтех-компаний по выпуску карт.
"Возможно, ей удастся привлечь $100 млн. Годовой рост выручки Marqueta в 2020 году составил 103%, а чистый убыток сократился на 18%. В то же время инвестирование в данную бумагу является рискованным, ведь она все еще не является прибыльной, а также сталкивается с высокой конкуренцией по всем фронтам своей деятельности, которая только продолжит усиливаться. Также стоит обратить внимание на то, что около 70% выручки Marqueta приходится только за счет одного клиента – Square, и компания ожидает, что в будущем крупная часть ее выручки все еще будет зависеть лишь от небольшой группы клиентов", – объяснил он.
Кроме того, на листинг на Nasdaq подала заявку Monday.com. Компания разрабатывает прикладное программное обеспечение, предлагающее решения для управления командой, коммуникациям и повышению производительности.
"В проспекте эмиссии Мonday.com отмечала о намерении привлечь $100 млн, однако эта сумма может быть вскоре увеличена. Организация увеличила выручку в два раза в 2020 году по сравнению с 2019 годом, но при этом чистый убыток также вырос с $91,6 млн до $152 млн. Риск-факторами Мonday.com являются относительно недолгое ее присутствие на рынке и тот факт, что компании еще предстоит долгий путь до того, как она станет прибыльной. Из положительных моментов стоит выделить, что она предлагает свой продукт по всему миру и показывает стабильную динамику повышения продаж", – уточнил Мерекенов.
Аналитик добавил, что в июне могут стать публичными также Monde Nissin Corp., Lunnon Metals Ltd, Tifork Holding AG, Raontec Inc, Artisanal Spirits Co, Trajan Group Holdings, HitIQ Ltd, Logiq Inc.
"Говоря в целом о рынке IPO, следует отметить риски внешнего характера и, в частности, значительное повышение инфляции в США. Последнее сопровождается спекуляциями о скором ужесточении монетарной политики ФРС с негативным эффектом на акции и в первую очередь высокорисковых организаций, к коим относится сектор IPO", – резюмировал Мерекенов.
