Экономическая активность Казахстана во время карантина постепенно восстанавливается. LS узнал, когда банковский сектор сможет вернуться к своим докризисным показателям.
По данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в апреле 2020 года общий уровень неработающих займов в системе вырос с 8,9% до 9,4%. А чистая прибыль по итогам месяца составила 14 млрд тенге против 98,2 млрд тенге ранее.
"Тем не менее благодаря активной работе по списанию неработающих кредитов в предыдущие годы, оценке качества банковских активов и созданию дополнительных резервов по итогам AQR сектор подошел намного более подготовленным к "черному лебедю" – пандемии коронавируса. Соответственно, при умеренном восстановлении экономики и стабилизации рынка углеводородов взрывного роста неработающих займов и расходов на формирование резервов мы не ожидаем. В особенности с учетом послаблений в части учета обесценения по регуляторным провизиям и провизиям по МСФО реструктурированных займов в рамках ЧП", – отметили в ассоциации.
Что касается кредитов, то из-за ухудшения операционной среды и падения доходов населения, платежеспособный спрос на них продемонстрировал снижение. По мнению аналитиков, банки были вынуждены уделять большее внимание оценке рисков и требованиям к заемщикам.
"В апреле отмечалось снижение общей выдачи новых кредитов (-23,2%). Однако антикризисные программы, включающие увеличение объемов госпрограмм по поддержке реального сектора экономики и занятости населения, вкупе с пакетами временных пруденциальных мер, направленных на расширение кредитования, а также существенный запас ликвидности в системе (порядка 46% от активов) будут препятствовать значительному изменению темпов кредитования. Кроме того, по данным Нацбанка, в мае 2020 года наблюдается небольшое оживление деловой активности с заметным улучшением в сфере услуг. Фининституты активно предоставляют ресурсы на пополнение оборотных средств МСБ (на 12 июня общая сумма заявок на кредиты составила 522,5 млрд тенге). В то же время, в связи с ужесточением карантинных мер на этой неделе в столице, в Алматы и в ряде регионов, – устойчивость этой динамики под вопросом", – уточнили в АФК.
Вместе с тем депозитная база сектора также показала незначительное снижение за счет вкладов в иностранной валюте (-0,5% в апреле). При этом объем срочных вкладов населения в национальной валюте вырос на 2%. Аналитики ассоциации считают, что риски существенного изменения депозитной базы остаются невысокими на фоне постепенной отмены карантинных мер, предоставления налоговых льгот широкой налогооблагаемой базе, выделения средств на поддержку доходов граждан.
"При этом не исключаем переток депозиторов в более крупные, надежные банки. Отметим также, что положение дел в банковском секторе отражает текущее состояние экономики, поскольку этот сектор не может оперировать изолированно. Соответственно, ожидаемое экспертами АФК улучшение ситуации в экономике наряду с усилением конкуренции за качественных заемщиков должны положительно отразиться на основных показателях банковской системы", – прогнозируют аналитики.
Помимо этого, в АФК напомнили о результатах июньского опроса, согласно которому, ожидания экспертов финрынка в отношении роста ВВП Казахстана в следующие 12 месяцев немного улучшились. Так, прогнозируется, что экономика страны за ближайший год вырастет на 0,8%, тогда как месяцем ранее показатель составил 0,6%. В данном случае эксперты ожидают умеренного восстановления ВВП Казахстана по мере снятия карантинных ограничений.
"Если ситуация в экономике страны будет развиваться по негативному сценарию (например, если осенью этого года вновь потребуется ужесточить карантинные меры, и экономика восстановится не ранее конца следующего года, а в большинстве отраслей произойдет заметное ухудшение) – неизбежен существенный рост NPL по всему кредитному портфелю и влияние на общий уровень рисков в секторе. В то же время, при текущем оптимистичном сценарии (восстановление на 80% к докризисному уровню до конца года в торговле, гостиничном бизнесе и питании, обрабатывающей промышленности, росте в сельском хозяйстве, телекоммуникациях, фармацевтической отрасли и электроэнергетике) – серьезных изменений ключевых показателей не ожидается", – отметили в АФК.
При этом аналитики уточнили, что любые прогнозы могут моментально терять свою актуальность, поскольку сохраняется высокая неопределенность с распространением пандемии коронавируса и риска ее очередной волны в III квартале года, торговых войн и геополитических отношений.
Ранее LS писал о том, на сколько увеличилось использование онлайн-операций и какие тенденции намечаются в банковском секторе в ближайшее время.
