Совет директоров АО «Евразийский банк» одобрил выпуск купонных необеспеченных еврооблигаций на $500 млн. Глава банка Майкл Эгглтон специально для LS раскрыл подробности предстоящего мероприятия.
- Господин Эгглтон скажите, пожалуйста, на каких условиях вы планируете разместить еврооблигации на сумму 500 млн долларов США?
- Мы не столько планируем, сколько рассматриваем размещение евробондов. К выпуску бондов, как дополнительному источнику фондирования, мы, как и другие банки в Казахстане и России, готовы практически постоянно. Несмотря на то, что у Евразийского банка нет сложностей с ликвидностью, мы постоянно растем, и я вижу возможность еще большего роста для нас на фоне снижения ликвидности банков СНГ в связи с санкциями.
Именно по этой причине мы в настоящий момент рассматриваем привлечение финансирования, с помощью которого, если сложатся хорошие условия, мы сможем использовать потенциальную возможность стать одним из лучших банков в Казахстане.
- С какой целью Евразийский банк привлекает заемные средства? На какие проекты они будут направлены?
- С целью наращивания объемов кредитования корпоративного, МСБ и розничного секторов, а также с целью увеличения профиля срока фондирования. 500 млн долларов - максимальная, по нашим оценкам сумма, которой мы сможем выгодно управлять. Насколько эта сумма реальна - пока не ясно.
- В какой период еврооблигации банка могут быть выпущены?
- При положительном решении выпуск бондов должен произойти к второй неделе ноября, в соответствии с европейскими Правилами S (Regulation S), предусматривающими размещение через 135 дней после даты финансовой отчетности (30 июня). Если выпуск не состоится до этой даты, бонды придется отложить как минимум до I полугодия следующего года.
- По предварительным условиям размещения евробондов, фиксированная ставка купонного вознаграждения составляет 7,5% годовых от номинальной стоимости облигации. Насколько она будет привлекательна?
- Ставка купонного вознаграждения устанавливается при регистрации. Фактический доход зависит от стоимости продажи (с премией или дисконтом). В зависимости от окончательной ставки будет ясно имеет ли сделка смысл для банка или нет.
- Как отразятся санкции Запада к России на привлечение финансирования казахстанских банков?
- Как санкции могут повлиять на выпуск бондов в Казахстане - не ясно. Выпуск суверенных бондов считался успешным по ставке ниже, чем в России. Вопрос скорее будет заключаться в том, как негативное отношение глобальных инвесторов к России может повлиять на Казахстан, учитывая, в том числе, и отсутствие сейчас больших возможности для инвесторов вкладывать деньги в Россию. Это нам еще предстоит узнать.
- Планируете ли вы выпуск нового транша еврооблигаций в ближайшие годы?
- Все зависит от того, выпустим ли мы бонды сейчас и, если да, то сколько. Если мы все-таки разместимся, я не ожидаю нового выпуска в среднесрочной перспективе. Напомним, совет директоров АО «Евразийский банк» одобрил выпуск купонных необеспеченных еврооблигаций на $500 млн. Номинальная стоимость бумаг составит $1 тыс., количество — 500 тыс. штук, срок обращения – до трех лет. Периодичность выплаты вознаграждения по облигациям — два раза в год. Размер вознаграждения фиксированный — 7,5% годовых от номинальной стоимости.
Фото предоставлено пресс-службой Евразийского банка
