26 октября ZTO Express (Cayman) Inc (NYSE: ZTO) - лидирующая компания экспресс-доставки в Китае, объявила о размещении 72 100 000 депозитарных расписок (ADR) по цене $19,5 (выше объявленного диапазона).
Таким образом общий размер размещения составил $1,4 млрд.
Компания предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион по дополнительному приобретению 10 815 000 депозитарных расписок.
Morgan Stanley & Co. International PLC, Goldman Sachs (Asia) LLC, China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC и JP Morgan Securities LLC выступили в качестве совместных букраннеров для данного размещения.
На данный момент размещение ZTO является крупнейшим IPO китайских компаний в США, с тех пор как Alibaba привлекла $25 млрд в Нью-Йорке в 2014 году.
ZTO планирует использовать большую часть денег от IPO на покупку земельных участков, строительство складов и иных объектов инфраструктуры и закупку оборудования для расширения потенциала сортировки. Компания также намерена использовать остаток средств, чтобы увеличить транспортные мощности и инвестировать в информационные технологии для увеличения пропускной способности.
ADR начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 27 октября 2016 года с тикером "ZTO".
Аркадий Рахилькин, председатель совета директоров "Фридом Финанс"
